双氰胺市场分析：医药与农用需求增长趋势

历经从价格低谷到产能扩张极为剧烈波动的化学工业原料双氰胺，于过去五年间在中国市场呈现别样变数。根据2022年提供的数据来看，占据近半市场份额的是由头部五家企业构成，但仍旧存在新的参与者持续地跻身进来。

头部厂商的排位赛

在2022年中国双氰胺市场收入的那份排名之中,Kowa这家外资企业以及-Chem这家外资企业稳稳处于前面的位置。从2018年开始到2023年,Kowa在中国市场的销售量一直维持着稳定的增长态势,它所采用的价格策略相对灵活。而Chem凭借着海外的技术优势,在高端产品的生产线上占据着优势。这两家企业合起来的市场份额将近三成,进而形成了第一梯队。

在第二梯队里，中国本土厂商展现出极为活跃的状态 ，从2022年的数据能够看出 ，第二梯队的各个企业且不说每一家的规模都比不上处于头部位置的那些企业 ，然而整体呈现出的增长速度却是更快的 ，这些企业大多是汇集在宁夏 ，内蒙古等有着电石产出的地域 ，凭借着原料成本方面所具备的优势 ，去抢占中低端的市场 ，它们所生产的产品价格相较于第一梯队要低8%到12% ，进而成为了对价格敏感的客户群体的主要选购对象。

产品类型的需求分化

参考2022年直至2029年的预测数据，中国市场之内，针对不同类型双氰胺的需求呈现出显著分化，电子级双氰胺的销量增速是最快的，它主要被应用于覆铜板生产之中，在2022年的时候，这类产品的销量在整体市场里的占比已然超出三成，预估到2029年的时候，还会再提升五个百分点。

销量最大的品类是工业级双氰胺，不过其价格走势在持续走低。2018年时，这类产品的均价处于高位，然而到了2022年，其价格已经下降超过15%。下游的客户在采购时更为频繁地去比较价格，说明这些客户对价格变得更加敏感。医药级双氰胺的体量较小，但其价格却是最为稳定的，它主要是供应给那些原料药生产企业。

应用领域的冷热不均

在纺织行业里，双氰胺的应用呈现出收缩态势，从2018年起至2022年，其用于纺织助剂的销量，每年增速显著放缓，国内纺织产业朝着东南亚进行转移，并且环保要求得以提高，致使这部分需求增长缺乏动力，一些小型纺织厂已然改用替代助剂。

增长极为稳健的应用方面是环氧树脂固化剂，2022 年用到固化剂的销量大概占据整体市场的四成，风电叶片以及电子封装材料使得需求得到带动，特别是用作风电叶片的固化剂，在 2023 年上半年订单量相较于去年同一时期增长了两成，基建领域对于混凝土添加剂的用量也处于稳步上升状态。

产能扩张与价格博弈

2022年所呈现的数据表明，中国市场当中主要厂商的扩产计划依旧处于推进的状态，由2018年开始直至2023年，宁夏地区增添了三条生产线，其总产能超出了三万吨，这些新产能自2023年下半年伊始陆续实现投产，这对市场竞争造成了更进一步的加剧。

2022年时，价格战已然显现，当年当中，主要厂商双氰胺的均价跟2021年相比，下跌了百分之七，头部企业由于具备规模方面的优势，还能够继续维持相应利润，然而第二梯队企业的毛利率显著收窄，进入2022年底，一些小厂无奈被迫停产，到2023年一季度，行业集中度有所回升。

进口来源的结构变化

在最近几年当中，作为中国双氰胺的进口源头，出现了非常明显的变动，日本以及德国等早些时候曾经一直处于主要进口国的地位，不过依据2022年时有关资料所呈现的那样，由东南亚各地进口的数量开始呈现出上扬状况，一些涉及多个国家的大型企业作出了生产能力转移的行动，往越南这一地方和泰国那里进行转移，随后又以相对更低的价位再次销售回到中国的市场里面。

进口产品跟国产产品之间的价差，在2022年的时候进一步缩小了，以往进口产品要比国产的贵大概一成左右，如今价差已经缩小到百分之五以内了，一些下游用户表示，进口产品在质量稳定性方面仍旧略微占据优势，然而国产产品在性价比上已然拥有竞争力了。

产能利用率与未来走势

2022年，中国双氰胺产能利用率仅约七成，低于2018年水平。新投产的生产线致使整体利用率降低，然而头部企业的生产线却依旧处于满负荷运转状态。2023年到2029年的预测数据表明，产能扩张速度将会变缓，利用率有望回升至八成以上。

于二〇二二年，市场需求量呈增长态势，只不过那增速自前两年的两位数数值降低至个位数。房地产走向下行轨迹，此对建材领域的需求造就了压力，然而新能源以及电子领域的需求却不足以将其彻底抵消平衡。预估到二〇二六年时，市场会步入存量竞争的阶段领域 ，企业彼此之间的分化状况将会越发显著突出。

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